강력반 형사 박정우는 동남아시아에서 국내로 유입되는 신종 마약 루트를 소탕하기 위해 조직에 잠입하라는 극비 임무를 받는다. 가짜 신분과 전과 기록을 만들고, 조직의 말단부터 시작하여 3년에 걸쳐 두목의 측근까지 올라간다. 그 과정에서 조직의 2인자 태성과 진정한 형제애를 나누게 되고, 태성의 여동생 수아와 사랑에 빠진다. 조직 내에서 자신의 존재를 인정받을수록 경찰로서의 정체성은 흔들린다. 결정적 거래 정보를 빼돌려야 하는 순간, 조직 내 또 다른 스파이의 존재가 드러나면서 의심의 눈초리가 정우에게 향한다. 상부에서는 작전 조기 종료를 통보하지만, 정우는 태성을 배신할 수 없다는 감정과 수백 명의 마약 피해자를 구해야 한다는 사명감 사이에서 갈등한다. 두 세계 사이에서 줄타기를 하는 정우의 선택이 모든 것을 바꾸게 된다.
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